Инвестиционен портфейл (Юни 2023)

Юни не беше лош месец за балансираните портфейли. Технологичните акции избухнаха и подкараха влака в подходящата посока. В същото време месецът беше наситен с дивидентни плащания. 

В България минаха доста общи събрания, най-запомнящото се от които беше това на Българска Фондова Борса АД. Дивидентът беше увеличен до 100% от печалбата за 2022 г. по искане на финансовия министър Асен Василев. 

Доверие беше волатилна позиия през периода, но завърши с инерция в посока нагоре. На другия полюс е Неохим, чиято цена изглежда фиксирана на 36 лева от по-едрите акционери и ситуацията покрай излизането от торовия завод на един от тях.

Тъй като доходите ми нараснаха в последно време, от следващия месец планирам да увелича регулярната вноска. 

Юни завършва по следния начин спрямо май:
+3.03% в левова равностойност портфейла с американски акции. В доларова резултатът е по-висок, но щатската валута поевтиня спрямо лева.  
+ 0.71% на портфейла с български акции. 

20.41% от всички входящи парични потоци се дължат на дивиденти и лихвени плащания по P2P кредити. 79.59% е делът на моята вноска към увеличението на инвестираните средства за периода. 


* * * Български акции (Портфолио на БФБ) * * *
Получих дивиденти, макар и малко късно, от Exxon Mobil и Microsoft. Късно, в смисъл че не успях да реинвестирам доходността в българската икономика в Деня за акции. В него използвах целия наличен кеш получен от Johnson & Johnson, за да купя още малко акции на БФБ АД (преди ОСА) при цена от 9.16 лв. 9.08 лв. ми е средната цена по този позция. 

Разочароващо е развитието покрай Неохим. Политически и други игри гонят от позицията индивидуалните инвеститори, а да се бори със спекуланите не е най-доброто решение за дивидентен инвеститор. 






* * * Американски акции * * *
В американския портфейл получих дивиденти от JNJ, MSFT, DOW, PFE, XOM и NEE. Реинвестирах ги заедно с новата моя вноска в акции на AT&T (2 юни, $14.98), Dow Inc (9 юни, $51.81) и VICI Properties (16 юни, $32,39). Първите две поръчки бяха на сполучливи нива, докато същото не важи за АДСИЦ-а VICI, който неочаквано коригира през юни. 

XPEV - единствената спекулативна акция в портфейла, обърна тренда и показва енергия за ръст. Хубаво е компанията да покаже и печалби освен нелошите продажби.  



* * * P2P * * *
Отбелязах лек спад на трайно просрочените кредити, но доходността за юни бе относително скромна. Нищо интересно за отбелязване тук. 



От архива:
Инвестиционен портфейл (Май 2023)
Инвестиционен портфейл (Април 2023)
Инвестиционен портфейл (Март 2023)

Read More

15 юни 2023 - Ден за акции на БФБ

На 15 юни за девета поредна година на Българска Фондова Борса ще се проведе "Ден за акции". Целта на инициативата, в която по традиция се включват всички големи инвестиционни постедници у нас, е да повиши интереса на физическите лица към инвестициите в български публични компании. 

Всички физически лица, които са клиенти и изпълняват критериите на съответния брокер, ще могат да закупят или продадат акции и структурирани продукти от регулирания пазар на БФБ, включително и пазар BEAM - без такси и комисиони.

Специалната възможност важи при до 15 изпълнени през "Деня за акции" поръчки на физическо лице с обем не повече от 2,000 лв. на единична изпълнена поръчка. Условията са еднакви при двата водещи български посредника - Елана Трейдинг и Карол. 

Българският капиталов пазар остава в сянката на големите и развити чужди борси въпреки засиления интерес към индивидуалните инвестиции в последните няколко години. SOFIX е много далеч от върховете си през 2007 и 2008 г., като същото важи и за броя активни участници на пазара. 

В САЩ 61% от гражданите притежават корпоративни дялове или някакъв друг вид американски ценни книжа, става ясно от последното изследване на Галъп. 

У нас няма надеждни данни колко са българите, които притежават акции в родни компании. Знаем, че има милиони българи със спящи дялове още от епохата на масовата приватизация. 

"Денят за акции" се явява като насърчаване на интереса на масовата публика към ритейл инвестирането, а оттам - повишаване на финансовата култура на българите и тяхното благосъстояние. 

Read More